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尊龙人生就是博d88,理财顾问怎样找客户?
栏目:公司新闻 发布时间:2024-08-07 08:49:27

  刚刚接触理财顾问这行工作,老客户没有很多,试过打电话找新客户尊龙人生就是博d88,但还是没有用。我想请问一下大家,理财顾问怎样找客户?

  1、理财顾问要去找客户的方法有很多,寻找潜在客户是销售循环的第一步,在确定市场区域后,就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中,可以参考以下“MAN”原则:

  2、理财顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士,它是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是理财顾问,尊龙登录入口并且理财顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。理财顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

  作为一名理财顾问,最主要的任务就是通过自己学习到的一系列专业知识,来给客户作资产配置,随着客户财富的不断提升,使业务收入不断增加。

  前期的宣传工作先通过短信和LED栏告知客户,正在发售或将会发售什么产品,同时让客户经理在营销新客户的同时可作为强有力的武器。销售产品要坚定“我们的产品永远是最好的”,有了这个信念才能非常自信地去销售每一个产品。当然最重要的还是勤快,多打电话邀约客户。

  首先自己要学习更多的知识,可以通过宣传工作短信和LED栏告知客户,最重要的还是勤快,多打电话邀约客户。

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  第一点:需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛,因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问,应该清楚什么事自己能做,什么事情不…

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